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新2网址大全(www.22223388.com):财富管理新起点,山西证券基金投顾业务展业在即

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近日,通过中国证监会和山西证监局的现场检查,已正式获得基金投顾业务展业资格。

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从取得试点资格到获批展业,山西证券历时4个多月,清晰的顶层设计和组织架构、完备的制度体系和技术系统、高效的执行团队和跨部门联动机制、坚定的买方视角和以客户为中心原则,为山西证券顺利取得基金投顾业务开展资格奠定了坚实的基础。

基金投顾业务代表了财富管理的未来和方向,将彻底改变现有财富管理业务的商业模式和获客模式。山西证券始终秉承“让投资更明白”的客户服务理念,以满足投资者日益增长的财富管理需求为己任。“十四五”期间,公司将以基金投顾业务作为财富管理转型的重要举措,聚焦买方投顾能力建设,锻造差异化竞争优势,真正实现“值得客户信赖的综合财富管理专家”的财富业务发展愿景。

“让投资更明白――汇享人生,汇盈未来”,山西证券坚持买方视角,推出“汇管家”“汇安心”“汇幸福”“汇恒远”等多个系列的组合策略,满足不同类型客户多样化、个性化需求。在“投资”端充分发挥基金优选、资产配置方面的专业能力,在“顾问”端通过专业服务和真诚陪伴,帮助客户不断提升投资认知,引导客户树立正确投资理念,做好客户预期管理。

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