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  核心结论

  国庆假期期间美股表现相对较好,亚洲和新兴市场表现相对疲软。在国庆假期期间,中国股市休市通常会使全球市场流动性下降,风险事件冲击影响被放大,市场避险情绪往往较高。国庆期间美国政府关门危机暂时解除在一定程度上对风险偏好有所提振,美股方面,道琼斯指数、纳斯达克、标普500分别上涨1.69%、1.3%和0.37%。但是由于大宗商品尤其是油价强势上涨引发市场对于宽松政策回归常态的担忧。全球股市整体动荡,亚洲和新兴市场国家股市表现相对疲弱。

  在全球能源供需紧张、国际原油价格走高以及新冠口服药取得积极进展等消息带动下,大宗商品涨幅较大,美元指数微跌,主要长端国债收益率大部分上行。原油方面,WTI、布伦特原油分别上涨3.2%至77.43美元/桶和81.68美元/桶。铜、铝、锌分别上涨1.68%、1.35%和0.75%。天然气上涨7.89%。黄金方面,COMEX黄金上涨0.36%至1763.8美元/盎司。油价飙升下美债利率上行风险加大,10年期美债收益率基本保持在1.5%左右,10月6日收于1.53%。

  国内要闻:能耗双控下经济下行压力再加大,大宗商品保供稳价。(1)9月制造业PMI再次跌破荣枯线之下。国内经济下行压力再加大,四季度政策层面有望出现宽松的可能。(2)国庆旅游出行人次略低于去年同期,电影票房规模超预期。线下消费依然活跃,成为消费复苏的主要动力(3)银保监会发布通知维护煤电行业和商品市场正常秩序,助力做好保供稳价工作。加快煤炭产能释放,保障电力供应,给大宗商品炒作降温。

  海外要闻:美国政府关门危机暂时解除,中美贸易阶段性缓和。(1)美国政府关门危机暂时解除,债务上限问题悬而未决。美国债务上限问题大概率有惊无险,但如果美债将出现集中的大规模发行,会带来美债利率上行的压力。如果由于两党分歧较大无法如期解决美国政府债务上限问题,那么需要警惕美国政府关门、国债违约等一系列黑天鹅事件冲击。(2)美国贸易代表戴琪首次阐述拜登政府对华贸易政策愿景,释放“再挂钩”积极信号。如果中美贸易阶段性缓和,有利于提升市场风险偏好。(3)默沙东旗下新冠口服药三期临床数据显示能够显著降低住院率或死亡率,全球经济活动有望加速恢复。(4)OPEC最新会议决定仍按原计划增产,布伦特油价站上80美元关口。

  国庆期间全球大类资产表现

  国庆假期期间(10月1日-10月6日),美股表现相对较好,亚洲和新兴市场表现相对疲软。在国庆假期期间,中国股市休市通常会使全球市场流动性下降,风险事件冲击影响被放大,市场避险情绪往往较高。国庆期间美国政府关门危机暂时解除在一定程度上对风险偏好有所提振,美股方面,道琼斯指数、纳斯达克、标普500分别上涨1.69%、1.3%和0.37%。但是由于大宗商品尤其是油价强势上涨引发市场对于宽松政策回归常态的担忧。全球股市整体动荡,亚洲和新兴市场国家股市表现相对疲弱。亚洲股指方面,日经225、韩国综合指数、台湾加权指数、恒生指数分别下跌6.53%、5.23%、3.2%和2.48%。欧洲股指方面,德国DAX、英国富时100、法国CCAC40分别下跌1.88%、1.28%、0.41%。

  在国际原油价格走高以及新冠口服药消息带动下,大宗商品涨幅较大,美元指数微跌,主要长端国债收益率大部分上行。原油方面,WTI、布伦特原油分别上涨3.2%至77.43美元/桶和81.68美元/桶。铜、铝、锌分别上涨1.68%、1.35%和0.75%。天然气上涨7.89%。黄金方面,COMEX黄金上涨0.36%至1763.8美元/盎司。油价飙升下美债利率上行风险加大,10年期美债收益率基本保持在1.5%左右,10月6日收于1.53%。

  国内要闻:能耗双控下经济下行压力再加大,大宗商品保供稳价

  事件1:9月制造业PMI再次跌破荣枯线之下。9月中国官方制造业PMI为49.6%,环比回落0.5个百分点。其中新订单和新出口订单环比分别回落0.3和0.5个百分点至49.3%和46.2%。非制造业PMI53.2%,环比大幅回升5.7个百分点,重回扩张区间。供给回落下,9月PMI原材料价格指数继续走高。

  简评:9月制造业PMI18个月以来首次落入紧缩区间,其中生产指数下滑幅度最大,也是疫情以来首次跌破临界值。供需方面,能耗双控+限电限产政策对工业企业活动影响较大。虽然9月疫情得到较好控制,但是内需外需均双双回落。国内经济下行压力再加大,四季度政策层面有望出现宽松的可能。

  事件2:国庆旅游出行人次略低于去年同期,电影票房规模超预期。根据同程旅行发布的《2021“十一”黄金周旅行趋势报告》预测,2021年十一黄金周期间,全国国内旅游人数有望达到6.5亿,恢复到2019年同期的八成以上。交通运输部数据显示,10月1日-5日,全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量2.8亿人次,较2020年同期下滑9.1%。央视网新闻显示,10月3日,新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市在三天1次常规核酸检测中,发现2名无症状感染者。官方要求游客就地隔离,大批旅客滞留当地。根据猫眼电影专业版最新数据显示,截至10月7日16时,国庆档电影总票房突破45亿元,已超过去年国庆8天假期的39.4亿元,比2019年增长2.9%。

  简评:总体来看国内疫情控制较好,服务类消费整体复苏,旅游市场修复空间较大。虽然居民旅游意愿上升,但全国实际发送旅客数量同比仍在小幅回落,偶发病例仍然对旅游复苏形成一定的拖累。消费者出行减少,但是线下消费依然活跃,成为消费复苏的主要动力。

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  事件3:银保监会发布通知维护煤电行业和商品市场正常秩序,助力做好保供稳价工作。10月5日,银保监会发布关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知。重点内容包括两个方面,第一,要保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作,满足能源电力供应合理资金需求,积极支持煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应。第二,要严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁利用银行保险资金违规参与大宗商品投机炒作,严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市,严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。

  简评:今年以来,以煤炭、钢铁等为代表的大宗商品受国内的碳中和政策影响,产能存在较大缺口,加上国内经济复苏基建、电力等需求较为旺盛,价格出现较大幅度上涨。近期在能耗双控政策影响下,电力紧缺较为严重,多地出现限电限产情况,部分地区已经波及到居民用电。监管层提出保障能源生产企业合理融资需求,也是为了加快煤炭产能释放,保障电力供应,给大宗商品炒作降温。

 

  海外要闻:美国政府关门危机暂时解除,中美贸易阶段性缓和

  事件1:美国政府关门危机暂时解除,债务上限问题悬而未决。美国财政部长耶伦近来多次敦促国会两党尽快采取行动解决政府债务上限问题。中新社新闻显示,9月28日耶伦出席国会听证会时表示,财政部目前正在采取的非常规措施预计在10月18日耗尽,届时政府将面临债务违约。如果政府债务违约,美国信用将受到损害,国家将面临金融危机和经济衰退。同为中新社新闻报道,9月30日晚,美国国会通过一项临时预算案,当天通过的临时预算案包括拨款供政府正常运转至12月3日,暂时避免了在9月30日午夜本财年结束时因资金耗尽“关门”。

  简评:根据美国预算法要求,联邦政府在每个财年中(当年10月1日-次年9月30日),任何预算支出必须严格按照年度预算案中的要求和计划。但8月以来,美国过去2年针对债务上限的豁免权已经到期,新的预算案又迟迟难以出台。为了维持正常运转,美国政府不得不持续的、大规模消耗财政存款。30日通过的临时预算案只能解决短期的问题,如果债务上限协议不能及时敲定,美国政府还是会面临关门的风险。美联社报道拜登表示愿意将财政刺激规模从3.5万亿美元缩减至1.9万亿-2.3万亿美元。拜登的让步有利于获得党内支持。美国债务上限问题大概率有惊无险,但如果美债将出现集中的大规模发行,会带来美债利率上行的压力。如果由于两党分歧较大无法如期解决美国政府债务上限问题,那么需要警惕美国政府关门、国债违约等一系列黑天鹅事件冲击。

  事件2:美国贸易代表戴琪首次阐述拜登政府对华贸易政策愿景,释放“再挂钩”积极信号。新华社新闻报道,10月4日,美国贸易代表戴琪在美国智库战略与国际研究中心发表演讲,被认为是拜登政府在全面评估持续三年多的中美贸易战之后提出的中美贸易关系未来走向的新方针。讲话的核心内容主要有四点:(1)将与中国讨论中美贸易第一阶段协议的执行情况。(2)将启动一个有针对性的关税排除程序。(3)美国将继续对中国“以国家为中心”和非市场的贸易做法表示严重关切。(4)加强与盟国合作,为21世纪的公平贸易制定规则,并促进市场经济和民主国家的竞争。

  简评:从戴琪的讲话来看,虽然美国不会结束对华贸易战,但方式会有所变化,比如拉拢盟友、在新的领域加征关税(提到了钢铁行业、光伏太阳能电池、农业)等等。同时也释放了一些积极信号。一方面,戴琪说到,美国计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率的对话,美方无意“激化”与中国的贸易紧张局势。另一方面,美国将会“启动一个有针对性的关税排除程序”,也就是可能会取消部分中国输美商品的关税。如果中美关系短期能够迎来阶段性缓和,有利于提高市场整体的风险偏好。

  事件3:默沙东旗下新冠口服药三期临床数据显示能够显著降低住院率或死亡率。据央广网报道,10月1日,默沙东宣布与合作伙伴Ridgeback生物治疗公司共同开发的口服抗新冠病毒试验性药丸 “莫那比拉韦”(Molnupiravir)治疗轻度至中度新冠肺炎患者的三期临床中期数据。数据显示能够降低50%住院或死亡风险。

  简评:新冠病毒治疗和防控中,疫苗和特效药一直是重中之重。吉利德在研抗病毒新药Remdesivir于2020年5月获FDA紧急使用授权(EUA),并在当年10月正式获FDA批准上市。作为目前全球唯一一款正式获批上市用于治疗新冠的小分子药物,Remdesivir在2020年H2实现销售收入28.11亿美元,2021年H1实现销售收入22.85亿美元,显示市场对新冠治疗药物的强烈需求。默沙东旗下的Molnupiravir不仅在针对新冠病毒的疗效上更胜一筹,还具有口服、价格低的优势。如果Molnupiravir能够成功上市并且实际疗效能够达到预期,一方面利好默沙东股价,利空其他疫苗股。另一方面有利于进一步稳固疫情防控,全球经济活动有望加速恢复。

  事件4:OPEC最新会议决定仍按原计划增产,布伦特油价站上80美元关口。金融界新闻显示10月4日,OPEC+第21次部长级会议在线举行,OPEC+表示11月将按原计划每月增产40万桶/日。

  简评:此次OPEC+部长级会议之前,随着全球能源荒不断发酵,市场普遍预期OPEC+加大原油增产规模。不过OPEC最新会议决定仍按原计划增产至2021年底,并且总体减产计划将从2022年4月顺延到2022年12月。在OPEC维持增产计划不变及全球主要经济体普遍存在原油、天然气短缺带来的供需紧张下,全球油价大涨,布伦特原油价格突破80美元/桶。油价上涨加大了整体经济特别是下游的价格压力,可能导致存在货币政策面临两难局面的担忧。

  风险因素:经济下行超预期,美股剧烈波动。

(文章来源:信达证券)

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    2021-10-13 00:02:38 

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