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一文综合大行于京东(09618.HK)公布业绩后最新目标价及观点

一文综合大行于京东(09618.HK)公布业绩后最新目标价及观点

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中概股在美股显著受压,京东(09618.HK)    -37.200 (-15.670%)    沽空 $5.21亿; 比率 27.119%   (JD.US)     公布业绩后今日挨沽,盘中曾低见195.3元一度下挫17.7%。花旗指京东去年第四季非公认会计准则纯利按年升49%为稳固业绩,公布业绩后股价下挫,因相信是受中概股在美除牌忧虑拖累。摩根士丹利料,京东短期会受到中概股疲弱的投资情绪、腾讯(00700.HK)    -21.600 (-5.610%)    沽空 $19.76亿; 比率 21.183%   将向股东寄发分派京东的股份等压力所困扰。

京东昨日(10日)收市后公布截至去年底止第四季度业绩,收入按年升23%至2,759.07亿元人民币。期内盈转亏蚀51.65亿元人民币,上年同期赚243.25亿元人民币;每股亏损1.66元人民币,每股美国存托股亏损3.32元人民币。非公认会计准则下纯利按年升49%至35.65亿元人民币;非公认会计准则下每股盈利1.15元人民币。

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截至去年12月底止京东全年收入按年升28%至9,515.92亿元,盈转亏蚀35.6亿元人民币,上年同期赚494.05亿元人民币;每股亏损1.15元人民币。全年非公认会计准则下纯利按年升2.3%至172.07亿元人民币,非公认会计准则下全年每股盈利5.54元人民币。年度活跃用户数按年增长21%至5.697亿,全年成交总额(GMV)增长26.2%,研发开支按年微升至163亿元人民币。

【上季业绩稳固 中概股情绪弱】

花旗指出,京东去年第四季收入按年升23%、非公认会计准则纯利按年升49%为稳固业绩,但市场认为只属符预期,且年活跃用户按年增长21%令市场失望,指该股公布业绩后股价下挫,因相信是受中概股在美除牌忧虑拖累。

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花旗表示京东公司上季成功增加品牌及商户,全渠道策略增长亦上力,市场及全渠道网站成交金额增长将快于直销,,

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,直销渠道家电及快速消费品需求在宏观环境挑战下仍然坚韧。该行认为在平衡的业务模式策略、强劲供应链及物流网络,对京东应对宏观环境挑战有信心。

摩根士丹利亦指,纵使京东第四季业绩稳固,且今年业务展望正面,但具挑战性消费环境,对中概股疲弱的投资情绪,以及腾讯未来将寄发分发京东股份,将使京东股价短期受压。该行分别下调对京东今年及明年非公认会计准则纯利3%及7%,反映消费疲弱下盈利率下降,对京东(JD.US)     目标价由85美元降至75美元,维持「增持」评级。

大和认为京东市占将在宏观不确定性下继续扩张,管理层预计上半年消费疲弱,该行亦相信京东零售业务不能免疫于疲软的宏观环境,但料京东仍会跑赢市场,所有项目市占扩张稳固。该行料京东今年客户增长率将回落,但仍跑赢同业。该行下调京东目标价由425港元降至385港元,同时下调明年收入预测5%,但维持「买入」评级。

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本网最新综合8间券商对京东(09618.HK)    -37.200 (-15.670%)    沽空 $5.21亿; 比率 27.119%   最新投资评级及目标价:
券商│投资评级│目标价(港元)
富瑞│买入│473港元
瑞信│跑赢大市│420港元
星展│买入│419港元
麦格理│跑赢大市│402港元->401港元
大和│买入│425港元->385港元
摩根大通│增持│380港元
汇丰环球研究│买入│390元->355港元
野村│买入│348港元->331港元
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最新综合10间券商对京东(JD.US)     最新投资评级及目标价:


券商│投资评级│目标价(美元)
富瑞│买入│122美元
瑞信│跑赢大市│108美元
里昂│买入│108美元
麦格理│跑赢大市│103美元
摩根大通│增持│100美元
花旗│买入│109美元->99美元
汇丰环球研究│买入│100美元->91美元
瑞银│买入│100美元->90美元
海通国际│跑赢大市│100美元->78美元
摩根士丹利│增持│85美元->75美元
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券商│观点
富瑞│强劲执行力及具清晰策略
瑞信│季绩稍胜预期,增长展望维持稳健
里昂│电子产品销售强劲
星展│年活跃用户增长为盈利上升空间奠下基础
麦格理│盈利率改善上轨道
大和│去季业绩符预期,增长前景将为同业中最强
摩根大通│季绩对股价正面
汇丰环球研究│增长及盈利率扩张故事延续
花旗│平衡可持续健康增长及盈利能力
野村│业绩稳固超预期
瑞银│市场对行业忧虑掩盖公司基本面良好增长展望
海通国际│收入符预期,惟用户数字逊预期
摩根士丹利│增长坚韧遇上疲弱市场情绪

(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-03-10 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)


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